Comment injecter une transaction manuellement ?
Ownily utilise principalement la synchronisation bancaire mais vous permet également d’ajouter manuellement une recette ou dépense qui n’apparaît pas sur le compte bancaire de la SCI.
Pour ajouter une transaction manuellement, cliquez sur “Mes Transactions” dans la barre de menu à gauche de l’écran.
Ajouter une transaction
Cliquez sur “Ajouter une transaction” dans la barre de menu en haut de l’écran.
Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de renseigner :
La date de l’opération
Le type d'opération (crédit ou débit)
Le montant de l'opération
Le libellé de l’opération (= nom)
Après avoir cliqué sur Valider, un récapitulatif des informations de la transaction apparaît.
Catégoriser la transaction (obligatoire)
Pour catégoriser la transaction nouvellement créée, cliquez sur le bouton “Catégoriser”.
Le menu de sélection d’une catégorie apparaît, choisissez en une et renseignez les informations demandées.
Une fois les informations saisies, Validez pour accéder à un récapitulatif de la catégorisation.
Voir aussi > Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes catégories disponibles, consultez la page Quelles sont les catégories disponibles ?
Découper la transaction
Vous pouvez découper la transaction en plusieurs opérations comptables en cliquant sur le bouton “Subdiviser”.
Le menu de sélection d’une catégorie apparaît, choisissez une nouvelle catégorie et laissez-vous guider.
Ajouter des pièces jointes et justificatifs (recommandé)
Ownily vous propose d’ajouter immédiatement tout justificatif nécessaire en cliquant sur... “Ajouter des pièces jointes”.
Voir aussi > Comment ajouter un justificatif à une recette ou à une dépense ?
Terminer l’ajout
Vous pouvez à présent cliquer sur Valider pour enregistrer la transaction manuelle et finaliser l'opération.
Bravo, vous savez désormais comment ajouter une transaction manuelle sur Ownily !
Besoin d’aide ? N'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à gauche.
Pour ajouter une transaction manuellement, cliquez sur “Mes Transactions” dans la barre de menu à gauche de l’écran.
Ajouter une transaction
Cliquez sur “Ajouter une transaction” dans la barre de menu en haut de l’écran.
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La date de l’opération
Le type d'opération (crédit ou débit)
Le montant de l'opération
Le libellé de l’opération (= nom)
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Catégoriser la transaction (obligatoire)
Pour catégoriser la transaction nouvellement créée, cliquez sur le bouton “Catégoriser”.
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Une fois les informations saisies, Validez pour accéder à un récapitulatif de la catégorisation.
Voir aussi > Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes catégories disponibles, consultez la page Quelles sont les catégories disponibles ?
Découper la transaction
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Ajouter des pièces jointes et justificatifs (recommandé)
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Voir aussi > Comment ajouter un justificatif à une recette ou à une dépense ?
Terminer l’ajout
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Mis à jour le : 08/08/2022
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