Comment répartir mes charges génériques sur Ownily ?
Ownily permet de gérer facilement la répartition des charges génériques (ex. frais bancaires, assurance multi-biens, frais de gestion générale) entre les différents biens de votre SCI.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir une clé de répartition automatique et assurer un suivi comptable optimal.
✅ Disponible pour tous les utilisateurs Ownily en Essai ou Abonné ayant au moins paramétré un bien.
Cependant, la fonctionnalité n'a d'intérêt uniquement si vous possédez plusieurs biens.
Connectez-vous à votre compte Ownily.
Accédez à l'onglet "Informations Générales" de votre SCI accessible via la roue crantée et plus particulièrement à la section "Fiscalité & Comptabilité" ou "Mes Biens".
Si vous passez par la page “Mes Biens”, cliquez sur "Répartir mes charges générales" ; si vous êtes sur la page “Informations Générales”, cliquez sur “Configurer la répartition des charges générales”.
Vous avez plusieurs options pour répartir les charges entre vos biens :
Répartition équipondérée (par défaut) : La charge est divisée de manière égale entre tous les biens.
Répartition selon la surface habitable : La charge est répartie proportionnellement à la surface de chaque bien.
Répartition libre : Vous définissez manuellement la part attribuée à chaque bien.
*Exemple : Si votre SCI possède trois biens et que vous choisissez la répartition par surface habitable :*
Bien 1 (40 m²) : 30 %*
Bien 2 (30 m²) : 25 %*
Bien 3 (50 m²) : 45 %*
Vérifiez que la somme des quotes-parts est bien égale à 100 %.
Cliquez sur "Valider" pour enregistrer la répartition par défaut.
Lors de la catégorisation d'une transaction dans l'onglet "Mes Transactions" :
Sélectionnez une catégorie de charge (ex. frais bancaires, assurance).
Choisissez l'option "Tous les biens" pour activer la répartition automatique.
La charge sera automatiquement répartie selon la clé définie.
Si nécessaire, ajustez manuellement la répartition avant validation.
Si vous modifiez la clé de répartition en cours d'année, vous aurez le choix :
Appliquer uniquement aux nouvelles transactions.
Appliquer à toutes les transactions de l'exercice (cela mettra à jour les transactions précédentes).
Identifier les transactions impactées et les ajuster manuellement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre support via le live-chat ou par email à contact@ownily.fr.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir une clé de répartition automatique et assurer un suivi comptable optimal.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
✅ Disponible pour tous les utilisateurs Ownily en Essai ou Abonné ayant au moins paramétré un bien.
Cependant, la fonctionnalité n'a d'intérêt uniquement si vous possédez plusieurs biens.
Comment paramétrer la répartition d’une charge générique ?
Étape 1 : Accéder au paramétrage des charges génériques
Connectez-vous à votre compte Ownily.
Accédez à l'onglet "Informations Générales" de votre SCI accessible via la roue crantée et plus particulièrement à la section "Fiscalité & Comptabilité" ou "Mes Biens".
Si vous passez par la page “Mes Biens”, cliquez sur "Répartir mes charges générales" ; si vous êtes sur la page “Informations Générales”, cliquez sur “Configurer la répartition des charges générales”.
Étape 2 : Définir la clé de répartition
Vous avez plusieurs options pour répartir les charges entre vos biens :
Répartition équipondérée (par défaut) : La charge est divisée de manière égale entre tous les biens.
Répartition selon la surface habitable : La charge est répartie proportionnellement à la surface de chaque bien.
Répartition libre : Vous définissez manuellement la part attribuée à chaque bien.
*Exemple : Si votre SCI possède trois biens et que vous choisissez la répartition par surface habitable :*
Bien 1 (40 m²) : 30 %*
Bien 2 (30 m²) : 25 %*
Bien 3 (50 m²) : 45 %*
Étape 3 : Enregistrer la configuration
Vérifiez que la somme des quotes-parts est bien égale à 100 %.
Cliquez sur "Valider" pour enregistrer la répartition par défaut.
Étape 4 : Catégoriser une charge générique
Lors de la catégorisation d'une transaction dans l'onglet "Mes Transactions" :
Sélectionnez une catégorie de charge (ex. frais bancaires, assurance).
Choisissez l'option "Tous les biens" pour activer la répartition automatique.
La charge sera automatiquement répartie selon la clé définie.
Si nécessaire, ajustez manuellement la répartition avant validation.
Que se passe-t-il en cas de modification de la clé de répartition ? 🔄
Si vous modifiez la clé de répartition en cours d'année, vous aurez le choix :
Appliquer uniquement aux nouvelles transactions.
Appliquer à toutes les transactions de l'exercice (cela mettra à jour les transactions précédentes).
Identifier les transactions impactées et les ajuster manuellement.
Besoin d’aide ? 💡
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre support via le live-chat ou par email à contact@ownily.fr.
Mis à jour le : 27/02/2025
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