Comment obtenir des suggestions de catégorie ?
Avec Ownily, une partie de vos transactions peuvent être catégorisées automatiquement grâce aux suggestions.
Voici les différentes étapes pour voir apparaître vos premières suggestions :
- Rendez-vous dans le menu “Mes Transactions”.
- Catégorisez une de vos transactions récurrentes, comme par exemple un loyer ou un prélèvement mensuel (facture téléphone, eau, électricité...), puis validez.
- Si Ownily détecte des transactions similaires dans celles remontées par votre banque, un message vous avertit. Cliquez sur le bouton "Voir" afin d'afficher la liste des suggestions.
Une fois qu’Ownily a détecté les suggestions :
- Cliquez sur le bouton “Valider la suggestion” si vous souhaitez confirmer la catégorisation automatique.
- Cliquez sur le bouton “Catégoriser” si vous souhaitez modifier la suggestion proposée.
Ownily travaille en continu ! Par la suite, à chaque nouvelle connexion, vous retrouvez sur votre tableau de bord les nouvelles suggestions "à valider."
💡 Comment cela fonctionne t-il ? 💡
Ownily analyse pour vous l’ensemble de vos transactions au fur et à mesure de vos catégorisations. Ce système intelligent est capable de détecter pour vous des transactions aux libellés, montants ou dates similaires.
Voir aussi :
👉 Pourquoi synchroniser mon compte bancaire sur Ownily ?
👉 Quelles sont les catégories disponibles ?
Mis à jour le : 11/07/2025
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