Comment gérer une transaction récurrente sur Ownily ?
Dans la gestion de vos biens, certaines transactions reviennent régulièrement : loyers mensuels, remboursements d'emprunts, charges récurrentes... Plutôt que de les saisir manuellement chaque mois, Ownily vous permet de gérer ces transactions récurrentes de manière simple et efficace grâce à la fonctionnalité de duplication.
Vous l’aurez compris, cette fonctionnalité est surtout dédiée aux utilisateurs n’ayant pas synchronisé leurs comptes bancaires sur Ownily.
Gain de temps : Saisissez une transaction une seule fois, puis dupliquez-la autant de fois que nécessaire.
Cohérence des données : Gardez les mêmes informations (libellé, montant, catégorisation, etc.) pour chaque répétition de la transaction.
Simplicité : Ajustez uniquement la date ou des détails spécifiques à chaque occurrence.
Voici ci-dessous la marche à suivre 😉:
Dans le menu principal, rendez-vous dans l'onglet "Mes transactions". Ici, vous trouverez la liste de toutes vos transactions passées.
Identifiez la transaction que vous souhaitez répéter (ex : un loyer ou un remboursement d’emprunt). Cliquez sur le bouton "Dupliquer" situé à droite du bouton de suppression représenté par une icône corbeille. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour personnaliser la transaction dupliquée.
Informations principales de la transaction
Dans l’interface de duplication, les détails de la transaction originale seront déjà pré-remplis :
Libellé : Par défaut, le libellé sera le même que la transaction initiale. Vous pouvez le modifier si nécessaire (ex. “Loyer janvier” à “Loyer février”).
Le mode débit / crédit est déjà pré-sélectionné, mais vous pouvez également le changer si besoin.
Montant : Le montant original sera également conservé. Vous pouvez l’ajuster si besoin.
Date : Indiquez la nouvelle date de la transaction (passée ou future).
Finalement, seule la catégorie de la transaction sera conservée et ne peut pas être modifiée lors de la duplication d’une transaction.
Cas particulier de la subdivision (plusieurs catégories dans une même transaction) :
Si vous tentez de dupliquer une transaction qui a été subdivisée, alors toutes les catégories présentes dans la transaction originale sont dupliquées et appliquées sur la transaction clonée.
Gestion des attributs de la transaction
Vous aurez la possibilité de modifier les attributs dans l’interface récapitulative de la duplication de la transaction.
Gestion des justificatifs
Pour les transactions SCI IR, aucun justificatif n’est demandé par défaut lors de la duplication, comme vous aurez pu le remarquer sur les diverses captures d’écran qui vous ont été précédemment présentées.
Si vous dupliquez une transaction pour un bien en SCI IS ou LMNP, un champ "Justificatif" sera visible avec "Aucun" remplie comme valeur par défaut. C’est grâce à ce champ que vous allez pouvoir ajouter un un justificatif pour la transaction dupliquée.
Si la transaction dupliquée a été subdivisée, alors il sera possible de rattacher un justificatif à chacune de ces catégories. Ainsi nous nous assurons de la conformité comptable de la duplication d’une transaction.
Après avoir personnalisé les informations, un récapitulatif de la transaction dupliquée s’affiche. Vérifiez bien toutes les informations avant de cliquer sur "Valider".
Une fois que vous avez validé les informations dans l'interface de récapitulatif, la transaction sera dupliquée avec les détails que vous avez spécifiés (montant, date, libellé, justificatif). Cette nouvelle transaction apparaîtra immédiatement dans votre page “Mes transactions”, avec les modifications que vous avez effectuées.
Attention ! Certaines transactions ne peuvent pas être dupliquées, notamment :
- Les transactions rattachées à des périodes comptables clôturées.
- Les transactions finalisées.
Si vous essayez de dupliquer une transaction verrouillée, un message d’erreur vous expliquera pourquoi l’opération n’est pas possible.
Besoin d’aide ? Consultez les rubriques du centre d’aide ou contactez-nous directement depuis le live-chat 💬 en bas de la page.
Vous l’aurez compris, cette fonctionnalité est surtout dédiée aux utilisateurs n’ayant pas synchronisé leurs comptes bancaires sur Ownily.
Pourquoi gérer vos transactions récurrentes avec la duplication ?
Gain de temps : Saisissez une transaction une seule fois, puis dupliquez-la autant de fois que nécessaire.
Cohérence des données : Gardez les mêmes informations (libellé, montant, catégorisation, etc.) pour chaque répétition de la transaction.
Simplicité : Ajustez uniquement la date ou des détails spécifiques à chaque occurrence.
Voici ci-dessous la marche à suivre 😉:
Démarche pour dupliquer une transaction récurrente :
Étape 1 : Accédez à vos transactions
Dans le menu principal, rendez-vous dans l'onglet "Mes transactions". Ici, vous trouverez la liste de toutes vos transactions passées.
Étape 2 : Sélectionnez la transaction à dupliquer
Identifiez la transaction que vous souhaitez répéter (ex : un loyer ou un remboursement d’emprunt). Cliquez sur le bouton "Dupliquer" situé à droite du bouton de suppression représenté par une icône corbeille. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour personnaliser la transaction dupliquée.
Étape 3 : Personnalisez la transaction dupliquée
Informations principales de la transaction
Dans l’interface de duplication, les détails de la transaction originale seront déjà pré-remplis :
Libellé : Par défaut, le libellé sera le même que la transaction initiale. Vous pouvez le modifier si nécessaire (ex. “Loyer janvier” à “Loyer février”).
Le mode débit / crédit est déjà pré-sélectionné, mais vous pouvez également le changer si besoin.
Montant : Le montant original sera également conservé. Vous pouvez l’ajuster si besoin.
Date : Indiquez la nouvelle date de la transaction (passée ou future).
Finalement, seule la catégorie de la transaction sera conservée et ne peut pas être modifiée lors de la duplication d’une transaction.
Cas particulier de la subdivision (plusieurs catégories dans une même transaction) :
Si vous tentez de dupliquer une transaction qui a été subdivisée, alors toutes les catégories présentes dans la transaction originale sont dupliquées et appliquées sur la transaction clonée.
Gestion des attributs de la transaction
Vous aurez la possibilité de modifier les attributs dans l’interface récapitulative de la duplication de la transaction.
Gestion des justificatifs
Pour les transactions SCI IR, aucun justificatif n’est demandé par défaut lors de la duplication, comme vous aurez pu le remarquer sur les diverses captures d’écran qui vous ont été précédemment présentées.
Si vous dupliquez une transaction pour un bien en SCI IS ou LMNP, un champ "Justificatif" sera visible avec "Aucun" remplie comme valeur par défaut. C’est grâce à ce champ que vous allez pouvoir ajouter un un justificatif pour la transaction dupliquée.
Si la transaction dupliquée a été subdivisée, alors il sera possible de rattacher un justificatif à chacune de ces catégories. Ainsi nous nous assurons de la conformité comptable de la duplication d’une transaction.
Étape 4 : Validez les informations de la transaction dupliquée
Après avoir personnalisé les informations, un récapitulatif de la transaction dupliquée s’affiche. Vérifiez bien toutes les informations avant de cliquer sur "Valider".
Étape 5 : Duplication de la transaction
Une fois que vous avez validé les informations dans l'interface de récapitulatif, la transaction sera dupliquée avec les détails que vous avez spécifiés (montant, date, libellé, justificatif). Cette nouvelle transaction apparaîtra immédiatement dans votre page “Mes transactions”, avec les modifications que vous avez effectuées.
Attention ! Certaines transactions ne peuvent pas être dupliquées, notamment :
- Les transactions rattachées à des périodes comptables clôturées.
- Les transactions finalisées.
Si vous essayez de dupliquer une transaction verrouillée, un message d’erreur vous expliquera pourquoi l’opération n’est pas possible.
Besoin d’aide ? Consultez les rubriques du centre d’aide ou contactez-nous directement depuis le live-chat 💬 en bas de la page.
Mis à jour le : 31/01/2025
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