Où trouver les montants, quotes-parts, à déclarer par chaque Associé ?

Avant de procéder à la clôture de l'exercice fiscal de votre SCI sur Ownily, il est essentiel de s'assurer que les paramètres de chaque associé et les parts sociales sont correctement mis à jour. Ce paramétrage précis garantira que les montants déclarés correspondent exactement à la part de chacun dans la SCI.


👉 Bien vérifier que le paramétrage des associés et des parts sociales est à jour dans les paramétrages de la SCI.

Avant de pouvoir déclarer quoi que ce soit, assurez-vous que les parts de chaque associé sont correctement configurées dans le système. Voici les étapes pour vérifier et modifier ces informations :

Accédez à la section “Mes associés” :
Rendez-vous dans la page de paramétrage de votre SCI.


Accédez à l’onglet “Mes associés”.


Cliquez sur un associé pour ouvrir ses détails.
Dans cette section, vous pouvez vérifier le nombre de parts que possède chaque associé et leur pourcentage de détention.

Après avoir apporté les modifications nécessaires, n'oubliez pas d'enregistrer vos changements pour que tout soit à jour.


👉 Vérifiez que vous avez correctement catégorisé vos transactions en mentionnant les associés lorsque ceux-ci sont concernés.
Pour cela, rendez-vous dans l’option “Mes transactions” du menu vertical.

Si vous constatez qu'une transaction devrait être liée à un associé mais ne l'est pas, cliquez sur "Modifier".

Cliquez sur l’icône “Corbeille” pour supprimer la catégorisation enregistrée et procédez à nouveau à la manipulation.

Cette fois-ci, lors de la catégorisation, on sélectionne l’associé concerné et on valide.

La transaction est désormais liée à l’associé concerné.

Procédez ainsi pour toutes les transactions à lier à un associé particulier.

👉 Vérifiez les montants à déclarer par associé.
Une fois les transactions bien catégorisées et la SCI bien paramétrée avec les parts des associés correctement configurées, il est temps de consulter les montants que chaque associé doit déclarer.
Pour cela, rendez-vous dans la section “Mes déclarations fiscales”.

Sélectionnez "Revenus des associés". Ici, vous trouverez un tableau avec les noms des associés, le nombre de parts fiscales, et le montant à déclarer par chacun des associés sur sa propre déclaration de revenus.

📝 Note Importante : Chaque associé doit déclarer sa quote-part en fonction des parts fiscales attribuées dans la SCI. Ces informations sont essentielles lors de la déclaration des revenus sur les formulaires CERFA 2042 ou 2044.

👉 Envoyez les informations aux associés
Restez sur l'espace "Revenus des associés" pour éditer les relevés de situation à transmettre à chacun des associés en temps et en heure.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible.

Conseils pour une gestion efficace
👥 Associez correctement : Assurez-vous que chaque associé est correctement associé à ses parts dans la section "Mes associés". Un bon paramétrage initial évite les erreurs de déclaration.
💼 Soyez rigoureux : Prenez le temps de vérifier tous les montants et les informations de parts avant d'envoyer les données aux associés. Une double vérification est toujours une bonne pratique.
📅 Respectez les délais : Anticipez la fin de l'exercice fiscal et commencez le processus de clôture dès que la fonctionnalité sera disponible (15 mars). Cela vous laissera suffisamment de temps pour gérer les ajustements de dernière minute.
📊 Utilisez Ownily à votre avantage : Profitez de l'interface utilisateur intuitive d'Ownily pour naviguer facilement à travers les paramètres fiscaux et la gestion des associés.

En suivant ces étapes, vous garantirez que chaque associé de votre SCI dispose des informations nécessaires pour une déclaration fiscale précise et en toute tranquillité. Ownily est là pour rendre ce processus aussi fluide que possible, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la croissance et la gestion de votre patrimoine immobilier.

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Mis à jour le : 09/05/2024