Nouveautés Produit - SCI à l'IR - 2024✨🤗
Ownily s’appuie sur vos retours et demandes pour améliorer en permanence les fonctionnalités de nos services et simplifier toujours plus vos tâches de gestion. 🎉
Retrouvez ici toutes les évolutions- sur les SCI à l'IR apportées au fil de leurs livraisons.
Vous avez une SCI à l'IS ? Consultez cet article : Nouveautés Produit - SCI à l'IS - 2024 🚀😇
Vous avez un LMNP ? Consultez cet article : Nouveautés Produit - LMNP - 2024✨🤗
Voici ce qu’il s’est passé ce mois-ci :
1. Suivi des loyers - Calculateur de régularisation des charges (version Bêta)
Propriétaires en copropriété, simplifiez vos régularisations de charges locatives avec notre nouveau calculateur ! En vous appuyant sur le décompte de charges de votre syndic, il vous suffit d’indiquer les provisions versées et les charges réelles pour chaque poste (électricité, eau, TEOM, etc.). Ownily calcule alors automatiquement le solde à régulariser pour chaque locataire, qu’il s’agisse d’une occupation annuelle ou partielle dans le cas où le locataire est parti en cours d’année. Conforme aux pratiques des agences, notre calculateur gère les proratas et offre la flexibilité de ne pas récupérer l’intégralité d’une charge si souhaité. En fin de processus, téléchargez notre préavis personnalisable pour informer le locataire du solde à régulariser, bientôt disponible en envoi automatisé pour un suivi encore plus simple.
Comment y accéder ?
Etape 1 : Rendez-vous dans l’onglet "Mes locations" de la page de votre bien.
Etape 2 : Accédez à la card "Location" de la location pour laquelle vous souhaitez faire la régularisation des charges.
Etape 3 : Sous "Réviser le loyer", cliquez sur "Régulariser les charges" pour ouvrir le menu déroulant.
Etape 4 : Sélectionnez l’option "Calculer la régularisation" pour démarrer le calcul avec notre calculateur.
2. Suivi des loyers - Personnalisation avancée des documents locatifs
Améliorez la présentation de vos documents locatifs avec deux nouvelles options de personnalisation.
Ajoutez le logo de votre SCI sur les quittances, appels de loyers, et relances pour offrir des documents plus professionnels.
Intégrez votre signature numérique : configurez votre signature (en la dessinant ou en téléchargeant un fichier) pour qu’elle s’applique automatiquement sur vos documents locatifs générés avec Ownily.
3. Suivi des loyers - Prévisualisation de nos modèles de courriers électroniques
Vous pouvez maintenant prévisualiser les emails de quittances, appels de loyers et relances envoyés automatiquement à vos locataires avec Ownily, pour vérifier que le contenu correspond bien à vos attentes avant d'activer l’envoi automatique.
4. Suivi des loyers - Enrichissement de la bibliothèque de modèles
La bibliothèque de modèles s’élargit à nouveau pour une gestion locative encore plus complète et adaptée à vos besoins :
bail mobilité,
avenants au bail pour différents motifs,
modèle de mise en demeure pour loyer impayé
5. Espace Partenaires - LiberKeys pour vos projets immobiliers
L’Espace Partenaires d’Ownily accueille LiberKeys, expert en achat et vente de biens immobiliers ! Profitez d’estimations précises, d’un accompagnement expert et d’un suivi en temps réel pour toutes les étapes de votre transaction. Retrouvez LiberKeys dans la catégorie “Investissement” et lancez votre projet immobilier en toute sérénité.
Synchronisation bancaire - Gestion multi-activités et assistance améliorée :
Association d'activités aux comptes bancaires : une nouvelle colonne "Activité" a été ajoutée dans l'interface récapitulative des comptes bancaires, permettant d'identifier facilement la SCI ou le LMNP auquel chaque compte est associé.
Multi-activités dans la synchronisation bancaire : lors de la synchronisation des comptes, vous pouvez désormais sélectionner l’activité (votre SCI ou LMNP) liée à chaque compte bancaire, optimisant ainsi la gestion des comptes multiples et réduisant le risque d’erreurs.
Support en cas d'erreur d'authentification : en cas d’échec de synchronisation , des instructions claires sont fournies pour vous aider à résoudre le problème, et une option vous permet de planifier un rendez-vous avec notre équipe support pour un accompagnement personnalisé si nécessaire.
1. Catégorisation - Retour à la méthode précédente pour la catégorisation des loyers
Vous pouvez de nouveau associer vos transactions de loyers directement au locataire, sans passer par le contrat de location.
2. Suivi des loyers - Correction des envois automatiques des appels de loyer
Les envois automatiques des appels de loyer sont entièrement rétablis, et arrivent à nouveau en un seul exemplaire dans la boîte mail de vos locataires.
3. Mes Biens - Suppression en période d’essai rétablie
La suppression d’un bien pendant la période d’essai est désormais totalement prise en compte. Vos ajustements sont conservés lorsque vous abonnez votre activité SCI/LMNP, assurant une continuité de la gestion de vos biens.
4. Suivi des loyers - Redirection vers le contrat de location
Le bouton "Mon locataire" redirige désormais directement vers le contrat de location associé.
De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt pour enrichir encore plus l'expérience Ownily :
1. Enrichissement de la bibliothèque de modèles :
Le contrat de location ou de colocation de logement nu à usage d’habitation (avec ou sans clause de solidarité, au choix)
Le contrat de location ou de colocation de logement meublé à usage d’habitation (avec ou sans clause de solidarité, au choix)
Le reçu de loyer
2. Mes Documents & Mes Justificatifs - Import en masse
Gagnez du temps en important plusieurs fichiers simultanément dans vos espaces “Mes justificatifs” ou “Mon espace documentaire” et remplissez les détails de chaque fichier en une seule étape.
3. Catégorisation - Traitement d’une charge générique
Vous aurez bientôt la possibilité de répartir automatiquement les charges globales de la SCI sur les biens qu’elle détient. Encore du temps de gagné et moins de risque d’erreurs
Voici ce qu’il s’est passé ce mois-ci :
1. Suivi des Loyers - Service de Révision des loyers (Bêta Test)
Nous lançons en phase de bêta test un service de révision des loyers, disponible exclusivement pour les utilisateurs PREMIUM, ayant des contrats de location incluant une clause de révision annuelle. Ce service respecte également les règles d’encadrement des loyers pour les biens situés en zone tendue, garantissant une révision conforme à la législation en vigueur.
Besoin d’aide ? Nous avons préparé un guide détaillé pour vous accompagner dans l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité.
Consultez notre article ici 👉 : Comment réviser votre loyer ?
2. Mes locations - Nouvelle gestion des contrats de location
La gestion des contrats de location a été entièrement repensée pour mieux s’adapter à vos besoins. Vous pouvez désormais :
rattacher plusieurs locataires à un même contrat
personnaliser chaque contrat en lui attribuant un nom distinct.
De plus, il est toujours possible d'ajouter des locataires via la catégorisation sans les associer immédiatement à un contrat.
3. Mes déclarations fiscales - Suppression d’immeubles simplifiée
Vous pouvez désormais supprimer un immeuble directement depuis sa card grâce à un nouveau bouton. Cette option vous permet de corriger rapidement toute erreur dans la configuration de vos biens pour la liasse fiscale. Une confirmation de suppression vous sera demandée pour garantir la sécurité de vos actions.
4. Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pouvez désormais importer des transactions entre deux dates spécifiques, notamment en cas d'interruption de la synchronisation bancaire, ou compléter les transactions manquantes sans être limité à une plage de dates particulière.
Cette amélioration majeure vous permet de combler les trous dans les transactions de votre exercice comptable tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation de vos fichiers de transactions, grâce à un système de détection optimisé.
1. Reprise de bilan - Plus de flexibilité pour les nouveaux utilisateurs
Désormais, même si vous faites une erreur en configurant votre première année d'activité, l'application s'adapte automatiquement pour afficher ou non les données pertinentes. Cela simplifie la prise en main de l'application.
1. Réinitialisation de mot de passe - Fonctionnalité rétablie
Suite à des retours d’utilisateurs concernant des difficultés à réinitialiser leur mot de passe, nous avons apporté des ajustements techniques. Vous pouvez maintenant réinitialiser votre mot de passe sans problème.
2. Bilan comptable - Gestion du solde bancaire
Désormais le solde bancaire (compte 512) est traité selon son signe : lorsqu'il est négatif, il est déplacé vers le passif, et lorsqu'il est positif, il reste à l'actif. Cette mise à jour garantit que les totaux de l’actif et du passif reflètent correctement la situation financière et permet la cohérence de la la liasse fiscale avec le bilan comptable.
3. Ma trésorerie - Actualisation du solde des comptes courants d'associé (CCA)
Le problème technique entraînant parfois des incohérences au changement d’exercice comptable. Le solde des comptes courants d'associé (CCA) se met désormais correctement à jour lors de chaque changement de période comptable.
5. Mes locations - Contrat de location
La nouveauté a généré quelques effets de bord qui ont été rapidement corrigés :
Vous pouvez de nouveau consulter l’ensemble de vos contrats, qu’ils soient actifs ou inactifs, avec un affichage ordonné et complet.
Les noms des locataires s'affichent désormais correctement sur les cards de location même lorsque plusieurs locataires sont attachés au contrat de location.
Vous pouvez désormais modifier vos fiches de location sans rencontrer d'erreurs d'affichage, grâce à une meilleure synchronisation des informations entre l'interface et le système.
On vous réserve de belles surprises pour aller plus loin dans les services de suivi des loyers :
Suivi des Loyers :
Régularisation des charges locatives pour les baux d’habitation : Calcul automatique des charges pour les copropriétés et téléchargement du modèle de préavis.
L’édition et l’envoi automatique du préavis de révision du loyer avec une étape de prévisualisation du courrier.
Signature numérique des quittances de loyer.
Intégration des APL dans les quittances de loyer avec déduction automatique pour clarifier le montant réel à payer par le locataire.
Enrichissement de la bibliothèque de modèles :
Le bail nu, meublé ou mobilité
Le reçu de loyer
La mise en demeure avec accusé de réception
Les avenants au bail pour différents motifs
Retour sur les avancées du mois dernier :
Espace documentaire - Ajout de modèles
De nouveaux modèles sont accessible dans la bibliothèque Ownily :
- Relance de loyer impayé,
- Attestation d’assurance habitation,
- Acte de cautionnement,
- Préavis de régularisation des charges,
- Préavis de révision du loyer.
Rien à signaler ce mois-ci 😉
Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pourrez bientôt compléter vos transactions manquantes sans être limité à une plage de dates spécifique. Cela vous permettra ainsi de combler les trous dans vos transactions pour un exercice comptable, tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation.
Et puis, nous vous réservons aussi de belles surprises pour aller plus loin dans les services de suivi des loyers :
Suivi des Loyers :
Indexation annuelle du loyer pour les baux d’habitation : Calcul automatique du loyer et téléchargement du modèle de préavis.
Régularisation des charges locatives pour les baux d’habitation : Calcul automatique des charges pour les copropriétés et téléchargement du modèle de préavis.
Signature numérique des quittances de loyer
Intégration des APL dans les quittances de loyer avec déduction automatique pour clarifier le montant réel à payer par le locataire.
Nouveaux modèles dans la bibliothèque Ownily :
Courrier de mise en demeure avec accusé de réception (AR), recommandé pour assurer la traçabilité et la preuve d’envoi.
Avenants au bail : Arrivée de locataires, changement de locataire, décalage de date de paiement, départ de locataire, franchise de loyer, prolongation de bail mobilité.
Baux : Bail meublé, bail nu, bail mobilité.
Au menu ce mois-ci :
1. Catégorisation : Saisir un nouvel emprunt sans sortir de la catégorisation
Vous pouvez désormais ajouter ou modifier des informations sur les emprunts sans quitter votre tâche de catégorisation de transaction en cours, assurant ainsi une expérience plus fluide et continue.
2. Transactions : Dupliquer des transactions ajoutées manuellement
Pour vous faire gagner un temps précieux, vous avez à présent la possibilité de dupliquer facilement une transaction existante sur Ownily. Avec cette mise à jour, vous pouvez copier une transaction avec tous ses détails en un clic, facilitant ainsi le traitement des transactions récurrentes et minimisant les erreurs de saisie.
3. Espace documentaire : Bibliothèque de modèles
Nous mettons à disposition un ensemble de modèles de courriers pour faciliter et accélérer la préparation et l'envoi des courriers nécessaires à la gestion locative, tout en assurant leur conformité avec les lois en vigueur. Parmi les modèles disponibles, vous trouverez le modèle de quittance de loyer, le modèle de relance pour loyer impayé, le modèle de préavis d'indexation des loyers, et bien d'autres. Ces modèles sont conçus pour simplifier vos tâches administratives.
Rien à signaler ce mois-ci 😉
Mes associés : Remontée du solde courant
Le solde du compte courant s'affichait en fonction de la période comptable sélectionnée, ce qui prêtait à confusion. Désormais, le solde du compte courant associé est toujours affiché à jour (à J), sur la période comptable la plus récente.
1. Suivi des Loyers : Nouveau service gestion de l’Indexation des loyers
Pour ceux qui bénéficient de nos services de gestion locative, préparez-vous, elle arrive pour vous alléger encore davantage les tâches administratives !!!
Vous serez bientôt invité à tester notre service Indexation des loyers : calcul automatique du nouveau loyer, édition du modèle de préavis au Locataire.
2. Suivi des Loyers : Nouveau service gestion de la Régularisation des charges
Une autre fonctionnalité très attendue est en préparation : la régularisation des charges automatisée !! Restez à l'écoute, nous sommes impatients de vous inviter à tester ce service qui incluera le calcul automatique de la régularisation des charges pour les copropriétés, téléchargement du modèle de préavis au Locataire à envoyer à votre Locataire.
3. Suivi des loyers : Signature numérique des quittances de loyer
Vous aurez bientôt la possibilité de signer numériquement les quittances de loyer. Cette fonctionnalité demandée permet aux propriétaires de signer leurs quittances directement en ligne, réduisant ainsi l'utilisation de papier et renforçant la validité juridique du document.
4. Suivi des loyers : Intégration des APL dans l’édition des quittances de loyer
Bientôt, les APL seront automatiquement intégrées dans les quittances pour les propriétaires qui les reçoivent directement. Les APL seront déduites du montant du loyer dû par le locataire, clarifiant ainsi le montant réel à payer.
5. Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pourrez compléter les transactions manquantes sans être limité à une plage de dates spécifique. Cela vous permettra de combler les trous dans vos transactions pour un exercice comptable, tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation.
Au menu ce mois-ci :
1. Paramétrages - Mes Biens : Import de la Déclaration d’amiante :
Anticipez les exigences réglementaires avec notre nouveau module de gestion de l'amiante. Vous pouvez maintenant télécharger votre diagnostic d'amiante et le retrouver dans votre espace documentaire. Recevez des alertes lorsque ce rapport est périmé, garantissant ainsi la conformité et la sécurité de vos biens.
2. Paramétrages - Mes Biens : Import du DPE :
Intégrez facilement le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) de vos biens avec la possibilité d’attribuer la note énergétique et retrouvez-le dans votre espace documentaire. Recevez des alertes lorsque ces diagnostics doivent être renouvelés, pour une gestion proactive de l'efficacité énergétique.
3. Paramétrages - Supprimer un Bien en période d’essai :
Vous pouvez désormais supprimer un Bien ou un Locataire pendant la période d’essai vous-même. Une fois abonné, la suppression d’un Bien ou Locataire nécessite une demande à notre assistance pour éviter tout impact indésirable sur votre comptabilité.
1. Catégorisation - Remboursements de loyers avec TVA :
Il est désormais permis d’enregistrer un remboursement de loyer sur la catégorie “Loyer encaissé”. Si le loyer est soumis à TVA, Ownily passera alors une écriture de TVA Collectée négative venant diminuer le solde de ce compte.
2. Catégorisation - Liaison directe d'emprunts lors du déblocage des fonds :
Nous avons ajouté la possibilité de lier directement un emprunt lors de la catégorisation d'une transaction sur le compte du “Déblocage des fonds”. Cette fonctionnalité garantit que les lignes d'emprunts sont correctement reportées dans votre bilan, améliorant ainsi la fiabilité et la clarté de votre reporting financier.
Documents - Résolution du blocage au Téléchargement PDF sur le navigateur Edge :
Une alerte de sécurité inappropriée empêchait le téléchargement de vos documents PDF sur ce navigateur : le service est désormais rétabli.
1. Suivi des Loyers : nouveau service gestion de l’Indexation des loyers
Pour ceux qui utilisent nos services de gestion locative, préparez-vous, elle arrive pour vous alléger au maximum les tâches administratives !!!
Vous serez bientôt invité à tester notre service Indexation des loyers : calcul automatique du nouveau loyer, édition du modèle de préavis au Locataire.
2. Suivi des Loyers : nouveau service gestion de la Régularisation des charges
Une autre fonctionnalité très attendue est également en préparation : la régularisation des charges automatisée !! Restez à l'écoute, car nous sommes impatients de vous inviter à tester cette fonctionnalité qui promet de simplifier grandement votre gestion locative : calcul automatique de la régularisation des charges pour les copropriétés, téléchargement du modèle de préavis au Locataire. et à vous proposer un modèle préconçu à envoyer à votre Locataire.
3. Catégorisation : saisir un nouvel emprunt sans sortir de la catégorisation
Vous pourrez bientôt ajouter ou modifier des informations sur les emprunts sans quitter votre tâche de catégorisation de transaction en cours, assurant ainsi une expérience plus fluide et continue.
4. Transactions : dupliquer des transactions ajoutées manuellement
Pour vous faire gagner un temps précieux, vous aurez bientôt la possibilité de dupliquer facilement une transaction existante sur Ownily. Avec cette mise à jour, vous pourrez copier une transaction avec tous ses détails en un clic, facilitant ainsi le traitement des transactions récurrentes et minimisant les erreurs de saisie.
Nous avons identifié une régression technique concernant l'emprunt au niveau du bilan.
Rassurez-vous, cela n'affecte pas votre CERFA.
La situation sera rétablie dès lundi.
Nous vous invitons à avancer sur le reste des tâches de clôture
Le parcours de clôture est ouvert sur Ownily ! 🚀
Vous pouvez dès à présent commencer le parcours de clôture sur Ownily ! Il est disponible juste ici :
👉 Des interrogations ? Consultez notre aide en ligne en cliquant juste ici ! 🌟
👉 Contactez-nous dans le chat si vous ne trouvez pas la réponse à votre question
Nouveauté sur la page Ma Comptabilité ! 🚀
Désormais, le solde affiché sur la page Ma Comptabilité n'est plus le solde comptable mais bien le solde bancaire des comptes synchronisés sur Ownily !
Cette modification a été apportée dans le but de vous offrir une vision encore plus précise et en temps réel de vos comptes bancaires, directement sur Ownily !
A noter: Le solde affiché devrait correspondre exactement au solde du jour que vous pouvez visualiser sur votre compte bancaire.
👉Pour vous assurer que la synchronisation est active, nous avons ajouté la fonctionnalité d'affichage de la date de la dernière synchronisation. Cela vous permettra de vérifier en un coup d'œil que vos données sont à jour.
👉Si la date de la dernière synchronisation correspond à la veille, pas d'inquiétude; la synchronisation se fera bientôt !
Nouveauté pour les comptes courants d'associés ! 🎊🎊🎊
A votre arrivée sur Ownily, vous pouvez désormais reprendre (initialiser) les soldes de vos comptes courants d'associé à la date de votre dernière clôture.
Ainsi, vous pourrez suivre exactement le montant dû à chaque associé depuis le début de l'activité de la SCI. 🚀
Petit exemple: J'arrive sur Ownily avec un comtpe courant d'associé à 300€, alors je peux saisir ce montant dans ma card associé et Ownily l'enregistrera automatiquement dans le bon compte.
Deux cas de figure:
Je suis abonné BASIC (ou je ne fais pas de bilan): Je reprend mon solde depuis ma CARD associé
Je suis abonné PREMIUM et je fais un bilan, alors je reprend mon solde depuis la page Reprise de ma comptabilité
👉 Pour tout savoir, rendez-vous sur notre article d'aide ici 👍
Nous avons ajouté dans votre Export du FEC, les biens, associés et locataires liés à chaque opération que vous avez catégorisé !
Vous pouvez ainsi mieux retraiter votre fichier excel pour des analyses toujours plus poussées 🚀
Export du FEC toujours disponible depuis le menu Ma comptabilité
Ajout des % de détention de part sociale de la SCI dans les cartes Associés
Vous pouvez maintenant être plus précis dans la détention des parts de votre SCI et indiquer le % de détention en plus du nombre de part
👉Excellente nouvelle! ! LE BILAN IR OWNILY EST DISPONIBLE dans l’abonnement PREMIUM 💪
Si vous êtes abonné en PREMIUM, vous allez pouvoir éditer un bilan pour votre SCI à l’IR.🚀
Pour obtenir le bilan, 2 étapes seront alors nécessaires :
Reprises des valeurs n-1
Calculs du nouveau bilan une fois que vous avez traité toutes les transactions et vérifié vos catégorisations
Vous pourrez exporter ce bilan à tout moment depuis la page Mon bilan dans le menu Ma compta
Et oui, vous nous l’avez tant demandé, le voilà!! 🎊
Dès à présent, vous pouvez voir le soldes des différents mouvements des associés sur Ownily. C’est à dire que toutes les opérations catégorisées viennent faire fluctuer le solde du compte courant✅
Notre but est d’ensuite vous permettre de reprendre le solde du compte courant d’associé N-1. Et donc de gérer les comptes courants d’associés à 100% sur Ownily!👍
👉 Et nous avons également modifié l'intitulé de la catégorie “Apport d’un associé” qui devient “Apport/ remboursement d’un associé” pour éviter les confusions.
Report des immeubles sur l’année suivante
Si vous avez configuré des immeubles pour 2022, vous pourrez les remettre directement grâce à un bouton “dupliquer les immeubles” sur l’année 2023.
Amélioration de la configuration des Biens
-Le champ “Destination du bien” devient obligatoire pour faciliter les différentes tâches inhérentes à ce bien. Par exemple, la déductibilité des charges en dépend.
-Pour les parkings, le contrôle bloquant de la TVA a été enlevé
Plusieurs correctifs ont été apportés:
déblocage de la tâche N-1 c’est-à-dire qu’elle n'apparaît plus pour ceux dont c’est le premier exercice comptable ✅
le FEC a été amélioré pour qu’il corresponde bien aux SCI à l’IR✅
la modale finale ne s’affiche plus en double✅
les échéances du tableau de bord sont biens correspondantes à chaque cas particulier✅
Grâce à nos utilisateurs, nous avons repéré des erreurs sur l’édition de nos quittances et appels de loyers. Effectivement, les charges et la TVA ne remontaient pas bien pour tout le monde.
👉Si jamais vous pensez encore être concernés, revenez vers nous via le live-chat 🙂
Nous avons alors corrigé ces anomalies, et les montants qui apparaissent maintenant sur vos quittances ou vos appels sont biens ceux correspondants aux transactions.
A l'issue de votre essai gratuit de 15 jours, vos données sont conservées pendant 75 jours pour vous laisser le temps de vous décider.
Passé ce délai, si vous n'avez toujours pas abonné votre SCI (à notre grand regret), votre compte d'essai et les données associées seront automatiquement supprimés.
Si vous changez d'avis après 90 jours et revenez sur Ownily, il vous faudra donc recréer un compte et paramétrer à nouveau votre SCI. 😉
La parcours de la clôture 2022 est ouvert sur Ownily! Vous pouvez y accéder directement sur votre tableau de bord, dans la rubrique “mes évènements”.
C'est une étape importante pour votre SCI puisqu’elle va vous permettre d'obtenir les montants a reporter sur la déclaration fiscale de votre SCI et celles des associés 🙂
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 18 mai pour télédéclarer les revenus fonciers de votre SCI.
Cette année nous avons fait évoluer le parcours pour vous accompagner pas à pas jusqu'à la clôture de l'exercice sur Ownily avec un enchainement plus intuitif des tâches :
Etablir les comptes de l’exercice
Préparer les déclarations des revenus
Approuver les comptes en AG
Une fois ces étapes réalisées l'une après l'autre, vous aurez entre vos mains les documents qui justifient la bonne réalisation de vos obligations Et vous serez prêt à faire votre déclaration fiscale! 👍
A vous de jouer ! Pour vous aider, consultez ici le parcours de clôture 2022 > Comment clôturer mon exercice sur Ownily ?
Vous nous l’avez beaucoup demandé, la voilà.😁 La version bêta pour les SCI à l’IS est sortie!
Pendant cette phase bêta une vingtaine d'utilisateurs volontaires testent les fonctionnalités et r nous aidentà construire pour vous l' interface la mieux adaptée pour gérer en ligne et en autonomie une SCI à l’IS Notre ambition : proposer la première solution qui vous permet de tenir vous-même la comptabilité de votre SCI IS en ligne, au fil de l'année, et obtenir la liasse fiscale sans être un expert de la comptabilité !
Ajout de champs sur la saisie de Bien “Date de mise en service” et “Date d’achat”
Nouvelle famille de catégorie “Trésorerie” où vous y trouverez “Virements internes”
Nouvelle catégorie “Autre placements financiers”
Report automatique des soldes sur l’année d’après (N)
Correction sur la date des contrats de location du service gestion locatif
Correction du fichier des écritures comptables de l’IR
Possibilité d’éditer une quittance de loyer à tout moment après avoir catégorisé un loyer
Vous nous l’avez beaucoup demandé, le voilà ! 😁
Pour les abonnés PREMIUM, des nouveaux services sont désormais disponibles et inclus dans l’abonnement pour le même prix :
Edition et envoi des appels de loyer
Edition et envoi des quittances de loyer
Détection et relances pour loyer impayé
Jusqu’à présent Ownily permettait d’éditer la quittance et c’était au propriétaire de l’envoyer à son locataire. Maintenant tout est automatisable ! Appels, quittances, relances peuvent être paramétrés sur Ownily qui s’en charge pour vous. Vous n’avez plus rien à faire… sauf à mettre à jour les infos en cas de départ du locataire. 😊
Ces nouveautés vous permettent de rassembler le pilotage comptable, fiscal et le suivi des loyers de votre SCI sur une seule et même interface. Plus de services pour le même prix. 🤗
Pour profiter de ce service, il est nécessaire d'avoir activé la synchronisation bancaire et catégorisé au moins 1 loyer.
La notion "lot" qui apparaissait auparavant sur la plateforme Ownily a définitivement disparu. Toutes les informations associées sont remontées dans le Bien, ainsi que 2 nouvelles données : vous pouvez bien distinguer la date d'achat et la date de mise en service de votre bien.
Vous pouvez alors catégoriser les locaux détenus comme des "Biens" et les regrouper dans les "Immeubles" comme dans la liasse fiscale.
Nouvelles catégories disponibles pour SCI IR : autres placements financiers, crédit de TVA, virements internes, produit de cession d’un bien
Clôture de l’année 2022 : évolution de la liste des taches et de l’organisation des tâches pour un enchaînement plus cohérent et facilité jusqu’à la clôture de l’année
Saisie d'un Emprunt sur un Bien : possibilité de saisir la cotisation d'assurance en % du capital restant dû et nouveau type de prêt "Autres" qui permet de ne pas appliquer le traitement standard automatique si votre échéancier est atypique (prêts à paliers par exemple)
La liste des catégories devient plus précise et toutes les catégories liées à l'Emprunt sont rassemblées dans la rubrique "Emprunts et frais associés"
Les suggestions automatiques sont plus performantes encore pour couvrir davantage de transactions
Il devient plus facile de "sortir" du découpage automatique en cas de mouvements exceptionnels ou de prélèvements distincts du Capital, des Intérêts et de l'assurances
⚠️ A noter : ces évolutions seront intégrées très bientôt dans l'article présentant le traitement de l'emprunt sur votre centre d'aide en ligne 🤗
Nos utilisateurs le demandaient : l'appréciation de la déductibilité des charges, qui y sont éligibles, est désormais portée sur la destination locative du Bien, et non plus la constatation effectives de revenus locatifs sur l'exercice. Conformément à la notice fiscale, seules les charges déductibles sur les Biens déclarés comme "Local Loué" sont reportées.
Il est maintenant possible d'associer l'opération à un Associé.
Déclaration fiscale : gestion du sélecteur d'année en place sur la page Mes Immeubles
Déclaration des revenus de la SCI - Cerfa 2072 : correction des filtres permettant d'affichés la liste des opérations comptabilisés sur une ligne.
Le parcours de clôture des comptes et d'édition de la Cerfa est en cours de mise à jour pour : intégrer les Millésimes 2023 et le nouveau calendrier fiscal, enrichir les étapes pour vous accompagner pas à pas et vous aider à contrôler vos traitements et établir la situation finale.
Vous serez informés dès la disponibilité du parcours de Clôture 2022.
Dans notre dernière communication, nous vous avons indiqué la fermeture de la récupération de l’exercice 2021 sur Ownily. Désormais, il n’est plus possible de traiter l’exercice 2021 quand vous créez un compte sur Ownily, vous démarrez sur 2023 et éventuellement 2022 selon votre situation.
Vous êtes nouveau sur Ownily ? Pour les nouveaux arrivants, il est encore temps d’initier 2022 sur Ownily en combinant la récupération d’un historique par la connexion bancaire et l’import d’un fichier complémentaire.
Si votre SCI est nouvellement immatriculée en 2023 ou si commencer à utiliser Ownily fait partie de vos résolutions de la nouvelle année, vous pouvez choisir de débuter la récupération des données à partir de l’exercice 2023.
Nous avons remarqué qu’il était difficile pour chacun de différencier les “biens” et les “lots” lors du paramétrage d’une SCI. L'élément "Lot" va alors disparaître progressivement. A ce jour vous devez renseigner 1 lot fictif pour lier le locataire au bien et pour faire fonctionner correctement l’application.
En quoi consiste cette évolution?
Dès à présent il n’est plus possible de renseigner plusieurs lots sur un BIEN ajouté sur l’interface. Chaque local ou propriété est renseigné comme un BIEN distinct sur Ownily.
Cette étape est préalable à d’autres évolutions engagées dans l’objectif de faciliter votre utilisation et vous apporter toujours plus de nouveaux services : indicateurs de rentabilité, valorisation, suivi renforcé des loyers..
Exemple: si vous détenez un immeuble de rapport ou une maison composée de plusieurs locaux, chaque local doit être renseigné comme un bien distinct.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir organiser la remontée des données dans la déclaration fiscale à partir des biens que vous avez préalablement renseignés.
Pour cela vous pouvez désormais:
Configurer vos immeubles sur une nouvelle sous-page “Mes immeubles” dans la partie “Mes déclarations fiscales”.
Identifier le nom de l’immeuble et cocher dans la liste le ou les biens qui s'y rattache(nt).
⚠️Attention un bien ne peut être rattaché qu'à un seul immeuble
Tips: Il est possible de modifier la configuration des immeubles en cours d’exercice.
Pour en savoir plus, consultez cet article: Comment organiser mes immeubles dans la CERFA
L’abonnement Ownily est désormais reconnu par l’application et ventilé automatiquement dans la catégorie déductible “Honoraires de gérance”.
La somme de l’abonnement est subdivisée par défaut en fonction du nombre de biens créés sur l’application pour ventiler la déductibilité.
Vous avez la possibilité de modifier cette ventilation:
Soit en re-catégorisant la transaction à votre guise avec le bouton rouge "catégoriser".
Soit en validant la suggestion Ownily et en modifiant les opérations dans le récapitulatif par la suite.
Pour catégoriser vos transactions, les attributs ne sont plus affichés en texte brut mais désormais dans des cartouches avec icône. De plus, le nouvel affichage des attributs est désormais responsive (s’adapte sur mobile) et rend la lecture plus facile.
Vous nous l'avez fortement demandé, bonne nouvelle! Il est désormais possible d’exporter les écritures comptables au format excel pour récupérer le détail des opérations et être libre sur l’utilisation du fichier (vérifier les ventilations, générer des graphiques…etc). Cette fonctionnalité est accessible dans l'espace "Ma comptabilité".
Dans le fichier vous retrouverez :
Nom de la SCI ; période d’exercice concerné ; date d'extraction
Puis pour chaque opération comptable:
Date
Libellé
Catégorie
Numéro de compte
Débit
Crédit
Emprunt: correction des anomalies liées aux assurances payées à part des échéances.✅
Recherche SCI : passage à une nouvelle API du gouvernement pour que la recherche SCI fonctionne à nouveau.✅
Transactions : correction sur le filtre "À catégoriser.✅
Abonnements : affichage corrigé sur le retour d’un paiement “Upgrade” de l’abonnement.✅
Documents : rubrique "mes loyers" ajoutée lors de l'import d'un fichier sur l'espace "Mes documents".✅
Comme beaucoup l’attendent, un service complet de suivi des loyers sera disponible sur l'abonnement PREMIUM avant le printemps 2023 pour vous permettre d'automatiser les communications à vos locataires.
L’activation de ce nouveau service vous permettra de programmer l'édition et l’envoi automatique aux locataires : .
des appels de loyers
des quittances à l’encaissement des loyers
des avis de relances pour impayés à vos locataires retardataires
Un extrait en avant première :
D’autres évolutions sont à l’étude pour enrichir par la suite le suivi des locataires : indexation du loyer, calcul des régularisations de charges, édition d’un bail en ligne… Faites nous part de vos attentes!
👉 Une recommandation ou une question ? Contactez-nous directement depuis le live-chat 💬 ou par email à l'adresse contact@ownily.fr 📩
Retrouvez ici toutes les évolutions- sur les SCI à l'IR apportées au fil de leurs livraisons.
Vous avez une SCI à l'IS ? Consultez cet article : Nouveautés Produit - SCI à l'IS - 2024 🚀😇
Vous avez un LMNP ? Consultez cet article : Nouveautés Produit - LMNP - 2024✨🤗
📆 30 Octobre 2024
Voici ce qu’il s’est passé ce mois-ci :
Nouvelles fonctionnalités 🆕
1. Suivi des loyers - Calculateur de régularisation des charges (version Bêta)
Propriétaires en copropriété, simplifiez vos régularisations de charges locatives avec notre nouveau calculateur ! En vous appuyant sur le décompte de charges de votre syndic, il vous suffit d’indiquer les provisions versées et les charges réelles pour chaque poste (électricité, eau, TEOM, etc.). Ownily calcule alors automatiquement le solde à régulariser pour chaque locataire, qu’il s’agisse d’une occupation annuelle ou partielle dans le cas où le locataire est parti en cours d’année. Conforme aux pratiques des agences, notre calculateur gère les proratas et offre la flexibilité de ne pas récupérer l’intégralité d’une charge si souhaité. En fin de processus, téléchargez notre préavis personnalisable pour informer le locataire du solde à régulariser, bientôt disponible en envoi automatisé pour un suivi encore plus simple.
Comment y accéder ?
Etape 1 : Rendez-vous dans l’onglet "Mes locations" de la page de votre bien.
Etape 2 : Accédez à la card "Location" de la location pour laquelle vous souhaitez faire la régularisation des charges.
Etape 3 : Sous "Réviser le loyer", cliquez sur "Régulariser les charges" pour ouvrir le menu déroulant.
Etape 4 : Sélectionnez l’option "Calculer la régularisation" pour démarrer le calcul avec notre calculateur.
2. Suivi des loyers - Personnalisation avancée des documents locatifs
Améliorez la présentation de vos documents locatifs avec deux nouvelles options de personnalisation.
Ajoutez le logo de votre SCI sur les quittances, appels de loyers, et relances pour offrir des documents plus professionnels.
Intégrez votre signature numérique : configurez votre signature (en la dessinant ou en téléchargeant un fichier) pour qu’elle s’applique automatiquement sur vos documents locatifs générés avec Ownily.
3. Suivi des loyers - Prévisualisation de nos modèles de courriers électroniques
Vous pouvez maintenant prévisualiser les emails de quittances, appels de loyers et relances envoyés automatiquement à vos locataires avec Ownily, pour vérifier que le contenu correspond bien à vos attentes avant d'activer l’envoi automatique.
4. Suivi des loyers - Enrichissement de la bibliothèque de modèles
La bibliothèque de modèles s’élargit à nouveau pour une gestion locative encore plus complète et adaptée à vos besoins :
bail mobilité,
avenants au bail pour différents motifs,
modèle de mise en demeure pour loyer impayé
5. Espace Partenaires - LiberKeys pour vos projets immobiliers
L’Espace Partenaires d’Ownily accueille LiberKeys, expert en achat et vente de biens immobiliers ! Profitez d’estimations précises, d’un accompagnement expert et d’un suivi en temps réel pour toutes les étapes de votre transaction. Retrouvez LiberKeys dans la catégorie “Investissement” et lancez votre projet immobilier en toute sérénité.
Améliorations 🌟
Synchronisation bancaire - Gestion multi-activités et assistance améliorée :
Association d'activités aux comptes bancaires : une nouvelle colonne "Activité" a été ajoutée dans l'interface récapitulative des comptes bancaires, permettant d'identifier facilement la SCI ou le LMNP auquel chaque compte est associé.
Multi-activités dans la synchronisation bancaire : lors de la synchronisation des comptes, vous pouvez désormais sélectionner l’activité (votre SCI ou LMNP) liée à chaque compte bancaire, optimisant ainsi la gestion des comptes multiples et réduisant le risque d’erreurs.
Support en cas d'erreur d'authentification : en cas d’échec de synchronisation , des instructions claires sont fournies pour vous aider à résoudre le problème, et une option vous permet de planifier un rendez-vous avec notre équipe support pour un accompagnement personnalisé si nécessaire.
Correctifs 🛠️
1. Catégorisation - Retour à la méthode précédente pour la catégorisation des loyers
Vous pouvez de nouveau associer vos transactions de loyers directement au locataire, sans passer par le contrat de location.
2. Suivi des loyers - Correction des envois automatiques des appels de loyer
Les envois automatiques des appels de loyer sont entièrement rétablis, et arrivent à nouveau en un seul exemplaire dans la boîte mail de vos locataires.
3. Mes Biens - Suppression en période d’essai rétablie
La suppression d’un bien pendant la période d’essai est désormais totalement prise en compte. Vos ajustements sont conservés lorsque vous abonnez votre activité SCI/LMNP, assurant une continuité de la gestion de vos biens.
4. Suivi des loyers - Redirection vers le contrat de location
Le bouton "Mon locataire" redirige désormais directement vers le contrat de location associé.
Prochainement sur Ownily 🚀
De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt pour enrichir encore plus l'expérience Ownily :
1. Enrichissement de la bibliothèque de modèles :
Le contrat de location ou de colocation de logement nu à usage d’habitation (avec ou sans clause de solidarité, au choix)
Le contrat de location ou de colocation de logement meublé à usage d’habitation (avec ou sans clause de solidarité, au choix)
Le reçu de loyer
2. Mes Documents & Mes Justificatifs - Import en masse
Gagnez du temps en important plusieurs fichiers simultanément dans vos espaces “Mes justificatifs” ou “Mon espace documentaire” et remplissez les détails de chaque fichier en une seule étape.
3. Catégorisation - Traitement d’une charge générique
Vous aurez bientôt la possibilité de répartir automatiquement les charges globales de la SCI sur les biens qu’elle détient. Encore du temps de gagné et moins de risque d’erreurs
📆 30 Septembre 2024
Voici ce qu’il s’est passé ce mois-ci :
Nouvelles fonctionnalités 🆕
1. Suivi des Loyers - Service de Révision des loyers (Bêta Test)
Nous lançons en phase de bêta test un service de révision des loyers, disponible exclusivement pour les utilisateurs PREMIUM, ayant des contrats de location incluant une clause de révision annuelle. Ce service respecte également les règles d’encadrement des loyers pour les biens situés en zone tendue, garantissant une révision conforme à la législation en vigueur.
Besoin d’aide ? Nous avons préparé un guide détaillé pour vous accompagner dans l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité.
Consultez notre article ici 👉 : Comment réviser votre loyer ?
2. Mes locations - Nouvelle gestion des contrats de location
La gestion des contrats de location a été entièrement repensée pour mieux s’adapter à vos besoins. Vous pouvez désormais :
rattacher plusieurs locataires à un même contrat
personnaliser chaque contrat en lui attribuant un nom distinct.
De plus, il est toujours possible d'ajouter des locataires via la catégorisation sans les associer immédiatement à un contrat.
3. Mes déclarations fiscales - Suppression d’immeubles simplifiée
Vous pouvez désormais supprimer un immeuble directement depuis sa card grâce à un nouveau bouton. Cette option vous permet de corriger rapidement toute erreur dans la configuration de vos biens pour la liasse fiscale. Une confirmation de suppression vous sera demandée pour garantir la sécurité de vos actions.
4. Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pouvez désormais importer des transactions entre deux dates spécifiques, notamment en cas d'interruption de la synchronisation bancaire, ou compléter les transactions manquantes sans être limité à une plage de dates particulière.
Cette amélioration majeure vous permet de combler les trous dans les transactions de votre exercice comptable tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation de vos fichiers de transactions, grâce à un système de détection optimisé.
Améliorations 🌟
1. Reprise de bilan - Plus de flexibilité pour les nouveaux utilisateurs
Désormais, même si vous faites une erreur en configurant votre première année d'activité, l'application s'adapte automatiquement pour afficher ou non les données pertinentes. Cela simplifie la prise en main de l'application.
Correctifs 🛠️
1. Réinitialisation de mot de passe - Fonctionnalité rétablie
Suite à des retours d’utilisateurs concernant des difficultés à réinitialiser leur mot de passe, nous avons apporté des ajustements techniques. Vous pouvez maintenant réinitialiser votre mot de passe sans problème.
2. Bilan comptable - Gestion du solde bancaire
Désormais le solde bancaire (compte 512) est traité selon son signe : lorsqu'il est négatif, il est déplacé vers le passif, et lorsqu'il est positif, il reste à l'actif. Cette mise à jour garantit que les totaux de l’actif et du passif reflètent correctement la situation financière et permet la cohérence de la la liasse fiscale avec le bilan comptable.
3. Ma trésorerie - Actualisation du solde des comptes courants d'associé (CCA)
Le problème technique entraînant parfois des incohérences au changement d’exercice comptable. Le solde des comptes courants d'associé (CCA) se met désormais correctement à jour lors de chaque changement de période comptable.
5. Mes locations - Contrat de location
La nouveauté a généré quelques effets de bord qui ont été rapidement corrigés :
Vous pouvez de nouveau consulter l’ensemble de vos contrats, qu’ils soient actifs ou inactifs, avec un affichage ordonné et complet.
Les noms des locataires s'affichent désormais correctement sur les cards de location même lorsque plusieurs locataires sont attachés au contrat de location.
Vous pouvez désormais modifier vos fiches de location sans rencontrer d'erreurs d'affichage, grâce à une meilleure synchronisation des informations entre l'interface et le système.
Prochainement sur Ownily 🚀
On vous réserve de belles surprises pour aller plus loin dans les services de suivi des loyers :
Suivi des Loyers :
Régularisation des charges locatives pour les baux d’habitation : Calcul automatique des charges pour les copropriétés et téléchargement du modèle de préavis.
L’édition et l’envoi automatique du préavis de révision du loyer avec une étape de prévisualisation du courrier.
Signature numérique des quittances de loyer.
Intégration des APL dans les quittances de loyer avec déduction automatique pour clarifier le montant réel à payer par le locataire.
Enrichissement de la bibliothèque de modèles :
Le bail nu, meublé ou mobilité
Le reçu de loyer
La mise en demeure avec accusé de réception
Les avenants au bail pour différents motifs
📆 2 Septembre 2024
Retour sur les avancées du mois dernier :
Nouvelles fonctionnalités 🆕
Espace documentaire - Ajout de modèles
De nouveaux modèles sont accessible dans la bibliothèque Ownily :
- Relance de loyer impayé,
- Attestation d’assurance habitation,
- Acte de cautionnement,
- Préavis de régularisation des charges,
- Préavis de révision du loyer.
Améliorations 🌟
Rien à signaler ce mois-ci 😉
Prochainement sur Ownily 🚀
Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pourrez bientôt compléter vos transactions manquantes sans être limité à une plage de dates spécifique. Cela vous permettra ainsi de combler les trous dans vos transactions pour un exercice comptable, tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation.
Et puis, nous vous réservons aussi de belles surprises pour aller plus loin dans les services de suivi des loyers :
Suivi des Loyers :
Indexation annuelle du loyer pour les baux d’habitation : Calcul automatique du loyer et téléchargement du modèle de préavis.
Régularisation des charges locatives pour les baux d’habitation : Calcul automatique des charges pour les copropriétés et téléchargement du modèle de préavis.
Signature numérique des quittances de loyer
Intégration des APL dans les quittances de loyer avec déduction automatique pour clarifier le montant réel à payer par le locataire.
Nouveaux modèles dans la bibliothèque Ownily :
Courrier de mise en demeure avec accusé de réception (AR), recommandé pour assurer la traçabilité et la preuve d’envoi.
Avenants au bail : Arrivée de locataires, changement de locataire, décalage de date de paiement, départ de locataire, franchise de loyer, prolongation de bail mobilité.
Baux : Bail meublé, bail nu, bail mobilité.
📆 1er Août 2024
Au menu ce mois-ci :
Nouvelles fonctionnalités 🆕
1. Catégorisation : Saisir un nouvel emprunt sans sortir de la catégorisation
Vous pouvez désormais ajouter ou modifier des informations sur les emprunts sans quitter votre tâche de catégorisation de transaction en cours, assurant ainsi une expérience plus fluide et continue.
2. Transactions : Dupliquer des transactions ajoutées manuellement
Pour vous faire gagner un temps précieux, vous avez à présent la possibilité de dupliquer facilement une transaction existante sur Ownily. Avec cette mise à jour, vous pouvez copier une transaction avec tous ses détails en un clic, facilitant ainsi le traitement des transactions récurrentes et minimisant les erreurs de saisie.
3. Espace documentaire : Bibliothèque de modèles
Nous mettons à disposition un ensemble de modèles de courriers pour faciliter et accélérer la préparation et l'envoi des courriers nécessaires à la gestion locative, tout en assurant leur conformité avec les lois en vigueur. Parmi les modèles disponibles, vous trouverez le modèle de quittance de loyer, le modèle de relance pour loyer impayé, le modèle de préavis d'indexation des loyers, et bien d'autres. Ces modèles sont conçus pour simplifier vos tâches administratives.
Améliorations 🌟
Rien à signaler ce mois-ci 😉
Correctifs 🛠️
Mes associés : Remontée du solde courant
Le solde du compte courant s'affichait en fonction de la période comptable sélectionnée, ce qui prêtait à confusion. Désormais, le solde du compte courant associé est toujours affiché à jour (à J), sur la période comptable la plus récente.
Prochainement sur Ownily 🚀
1. Suivi des Loyers : Nouveau service gestion de l’Indexation des loyers
Pour ceux qui bénéficient de nos services de gestion locative, préparez-vous, elle arrive pour vous alléger encore davantage les tâches administratives !!!
Vous serez bientôt invité à tester notre service Indexation des loyers : calcul automatique du nouveau loyer, édition du modèle de préavis au Locataire.
2. Suivi des Loyers : Nouveau service gestion de la Régularisation des charges
Une autre fonctionnalité très attendue est en préparation : la régularisation des charges automatisée !! Restez à l'écoute, nous sommes impatients de vous inviter à tester ce service qui incluera le calcul automatique de la régularisation des charges pour les copropriétés, téléchargement du modèle de préavis au Locataire à envoyer à votre Locataire.
3. Suivi des loyers : Signature numérique des quittances de loyer
Vous aurez bientôt la possibilité de signer numériquement les quittances de loyer. Cette fonctionnalité demandée permet aux propriétaires de signer leurs quittances directement en ligne, réduisant ainsi l'utilisation de papier et renforçant la validité juridique du document.
4. Suivi des loyers : Intégration des APL dans l’édition des quittances de loyer
Bientôt, les APL seront automatiquement intégrées dans les quittances pour les propriétaires qui les reçoivent directement. Les APL seront déduites du montant du loyer dû par le locataire, clarifiant ainsi le montant réel à payer.
5. Transactions : Importation flexible des transactions
Vous pourrez compléter les transactions manquantes sans être limité à une plage de dates spécifique. Cela vous permettra de combler les trous dans vos transactions pour un exercice comptable, tout en gérant automatiquement les doublons lors de l'importation.
📆 1er Juillet 2024
Au menu ce mois-ci :
Nouvelles fonctionnalités 🆕
1. Paramétrages - Mes Biens : Import de la Déclaration d’amiante :
Anticipez les exigences réglementaires avec notre nouveau module de gestion de l'amiante. Vous pouvez maintenant télécharger votre diagnostic d'amiante et le retrouver dans votre espace documentaire. Recevez des alertes lorsque ce rapport est périmé, garantissant ainsi la conformité et la sécurité de vos biens.
2. Paramétrages - Mes Biens : Import du DPE :
Intégrez facilement le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) de vos biens avec la possibilité d’attribuer la note énergétique et retrouvez-le dans votre espace documentaire. Recevez des alertes lorsque ces diagnostics doivent être renouvelés, pour une gestion proactive de l'efficacité énergétique.
3. Paramétrages - Supprimer un Bien en période d’essai :
Vous pouvez désormais supprimer un Bien ou un Locataire pendant la période d’essai vous-même. Une fois abonné, la suppression d’un Bien ou Locataire nécessite une demande à notre assistance pour éviter tout impact indésirable sur votre comptabilité.
Améliorations 🌟
1. Catégorisation - Remboursements de loyers avec TVA :
Il est désormais permis d’enregistrer un remboursement de loyer sur la catégorie “Loyer encaissé”. Si le loyer est soumis à TVA, Ownily passera alors une écriture de TVA Collectée négative venant diminuer le solde de ce compte.
2. Catégorisation - Liaison directe d'emprunts lors du déblocage des fonds :
Nous avons ajouté la possibilité de lier directement un emprunt lors de la catégorisation d'une transaction sur le compte du “Déblocage des fonds”. Cette fonctionnalité garantit que les lignes d'emprunts sont correctement reportées dans votre bilan, améliorant ainsi la fiabilité et la clarté de votre reporting financier.
Correctifs 🛠️
Documents - Résolution du blocage au Téléchargement PDF sur le navigateur Edge :
Une alerte de sécurité inappropriée empêchait le téléchargement de vos documents PDF sur ce navigateur : le service est désormais rétabli.
Prochainement sur Ownily 🚀
1. Suivi des Loyers : nouveau service gestion de l’Indexation des loyers
Pour ceux qui utilisent nos services de gestion locative, préparez-vous, elle arrive pour vous alléger au maximum les tâches administratives !!!
Vous serez bientôt invité à tester notre service Indexation des loyers : calcul automatique du nouveau loyer, édition du modèle de préavis au Locataire.
2. Suivi des Loyers : nouveau service gestion de la Régularisation des charges
Une autre fonctionnalité très attendue est également en préparation : la régularisation des charges automatisée !! Restez à l'écoute, car nous sommes impatients de vous inviter à tester cette fonctionnalité qui promet de simplifier grandement votre gestion locative : calcul automatique de la régularisation des charges pour les copropriétés, téléchargement du modèle de préavis au Locataire. et à vous proposer un modèle préconçu à envoyer à votre Locataire.
3. Catégorisation : saisir un nouvel emprunt sans sortir de la catégorisation
Vous pourrez bientôt ajouter ou modifier des informations sur les emprunts sans quitter votre tâche de catégorisation de transaction en cours, assurant ainsi une expérience plus fluide et continue.
4. Transactions : dupliquer des transactions ajoutées manuellement
Pour vous faire gagner un temps précieux, vous aurez bientôt la possibilité de dupliquer facilement une transaction existante sur Ownily. Avec cette mise à jour, vous pourrez copier une transaction avec tous ses détails en un clic, facilitant ainsi le traitement des transactions récurrentes et minimisant les erreurs de saisie.
📆 10 Mai 2024
Nous avons identifié une régression technique concernant l'emprunt au niveau du bilan.
Rassurez-vous, cela n'affecte pas votre CERFA.
La situation sera rétablie dès lundi.
Nous vous invitons à avancer sur le reste des tâches de clôture
📆5 Avril 2024
Le parcours de clôture est ouvert sur Ownily ! 🚀
Vous pouvez dès à présent commencer le parcours de clôture sur Ownily ! Il est disponible juste ici :
👉 Des interrogations ? Consultez notre aide en ligne en cliquant juste ici ! 🌟
👉 Contactez-nous dans le chat si vous ne trouvez pas la réponse à votre question
📆6 Décembre 2023
Nouveauté sur la page Ma Comptabilité ! 🚀
Désormais, le solde affiché sur la page Ma Comptabilité n'est plus le solde comptable mais bien le solde bancaire des comptes synchronisés sur Ownily !
Cette modification a été apportée dans le but de vous offrir une vision encore plus précise et en temps réel de vos comptes bancaires, directement sur Ownily !
A noter: Le solde affiché devrait correspondre exactement au solde du jour que vous pouvez visualiser sur votre compte bancaire.
👉Pour vous assurer que la synchronisation est active, nous avons ajouté la fonctionnalité d'affichage de la date de la dernière synchronisation. Cela vous permettra de vérifier en un coup d'œil que vos données sont à jour.
👉Si la date de la dernière synchronisation correspond à la veille, pas d'inquiétude; la synchronisation se fera bientôt !
📆5 Novembre 2023
Nouveauté pour les comptes courants d'associés ! 🎊🎊🎊
A votre arrivée sur Ownily, vous pouvez désormais reprendre (initialiser) les soldes de vos comptes courants d'associé à la date de votre dernière clôture.
Ainsi, vous pourrez suivre exactement le montant dû à chaque associé depuis le début de l'activité de la SCI. 🚀
Petit exemple: J'arrive sur Ownily avec un comtpe courant d'associé à 300€, alors je peux saisir ce montant dans ma card associé et Ownily l'enregistrera automatiquement dans le bon compte.
Deux cas de figure:
Je suis abonné BASIC (ou je ne fais pas de bilan): Je reprend mon solde depuis ma CARD associé
Je suis abonné PREMIUM et je fais un bilan, alors je reprend mon solde depuis la page Reprise de ma comptabilité
👉 Pour tout savoir, rendez-vous sur notre article d'aide ici 👍
📆28 Août 2023
1. Nouveauté sur votre Fichier des Ecritures Comptable (FEC) pour un meilleur suivi !
Nous avons ajouté dans votre Export du FEC, les biens, associés et locataires liés à chaque opération que vous avez catégorisé !
Vous pouvez ainsi mieux retraiter votre fichier excel pour des analyses toujours plus poussées 🚀
Export du FEC toujours disponible depuis le menu Ma comptabilité
Ajout des % de détention de part sociale de la SCI dans les cartes Associés
Vous pouvez maintenant être plus précis dans la détention des parts de votre SCI et indiquer le % de détention en plus du nombre de part
📆28 juillet 2023
👉Excellente nouvelle! ! LE BILAN IR OWNILY EST DISPONIBLE dans l’abonnement PREMIUM 💪
Si vous êtes abonné en PREMIUM, vous allez pouvoir éditer un bilan pour votre SCI à l’IR.🚀
Pour obtenir le bilan, 2 étapes seront alors nécessaires :
Reprises des valeurs n-1
Calculs du nouveau bilan une fois que vous avez traité toutes les transactions et vérifié vos catégorisations
Vous pourrez exporter ce bilan à tout moment depuis la page Mon bilan dans le menu Ma compta
📆14 avril 2023
1. Ma comptabilité : Suivi des comptes courants d’associés (NOUVEAU)
Et oui, vous nous l’avez tant demandé, le voilà!! 🎊
Dès à présent, vous pouvez voir le soldes des différents mouvements des associés sur Ownily. C’est à dire que toutes les opérations catégorisées viennent faire fluctuer le solde du compte courant✅
Notre but est d’ensuite vous permettre de reprendre le solde du compte courant d’associé N-1. Et donc de gérer les comptes courants d’associés à 100% sur Ownily!👍
👉 Et nous avons également modifié l'intitulé de la catégorie “Apport d’un associé” qui devient “Apport/ remboursement d’un associé” pour éviter les confusions.
2. Mes déclarations fiscales
Report des immeubles sur l’année suivante
Si vous avez configuré des immeubles pour 2022, vous pourrez les remettre directement grâce à un bouton “dupliquer les immeubles” sur l’année 2023.
Amélioration de la configuration des Biens
-Le champ “Destination du bien” devient obligatoire pour faciliter les différentes tâches inhérentes à ce bien. Par exemple, la déductibilité des charges en dépend.
-Pour les parkings, le contrôle bloquant de la TVA a été enlevé
3. Mes évènements : Clôture de l’exercice 2022
Plusieurs correctifs ont été apportés:
déblocage de la tâche N-1 c’est-à-dire qu’elle n'apparaît plus pour ceux dont c’est le premier exercice comptable ✅
le FEC a été amélioré pour qu’il corresponde bien aux SCI à l’IR✅
la modale finale ne s’affiche plus en double✅
les échéances du tableau de bord sont biens correspondantes à chaque cas particulier✅
4. Suivi des loyers
Grâce à nos utilisateurs, nous avons repéré des erreurs sur l’édition de nos quittances et appels de loyers. Effectivement, les charges et la TVA ne remontaient pas bien pour tout le monde.
👉Si jamais vous pensez encore être concernés, revenez vers nous via le live-chat 🙂
Nous avons alors corrigé ces anomalies, et les montants qui apparaissent maintenant sur vos quittances ou vos appels sont biens ceux correspondants aux transactions.
5. Politique de conservation de données
A l'issue de votre essai gratuit de 15 jours, vos données sont conservées pendant 75 jours pour vous laisser le temps de vous décider.
Passé ce délai, si vous n'avez toujours pas abonné votre SCI (à notre grand regret), votre compte d'essai et les données associées seront automatiquement supprimés.
Si vous changez d'avis après 90 jours et revenez sur Ownily, il vous faudra donc recréer un compte et paramétrer à nouveau votre SCI. 😉
📆16 mars 2023
1. Clôture de l’exercice 2022 pour les SCI a l'IR
La parcours de la clôture 2022 est ouvert sur Ownily! Vous pouvez y accéder directement sur votre tableau de bord, dans la rubrique “mes évènements”.
C'est une étape importante pour votre SCI puisqu’elle va vous permettre d'obtenir les montants a reporter sur la déclaration fiscale de votre SCI et celles des associés 🙂
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 18 mai pour télédéclarer les revenus fonciers de votre SCI.
Cette année nous avons fait évoluer le parcours pour vous accompagner pas à pas jusqu'à la clôture de l'exercice sur Ownily avec un enchainement plus intuitif des tâches :
Etablir les comptes de l’exercice
Préparer les déclarations des revenus
Approuver les comptes en AG
Une fois ces étapes réalisées l'une après l'autre, vous aurez entre vos mains les documents qui justifient la bonne réalisation de vos obligations Et vous serez prêt à faire votre déclaration fiscale! 👍
A vous de jouer ! Pour vous aider, consultez ici le parcours de clôture 2022 > Comment clôturer mon exercice sur Ownily ?
2. Lancement Phase bêta Ownily SCI IS
Vous nous l’avez beaucoup demandé, la voilà.😁 La version bêta pour les SCI à l’IS est sortie!
Pendant cette phase bêta une vingtaine d'utilisateurs volontaires testent les fonctionnalités et r nous aidentà construire pour vous l' interface la mieux adaptée pour gérer en ligne et en autonomie une SCI à l’IS Notre ambition : proposer la première solution qui vous permet de tenir vous-même la comptabilité de votre SCI IS en ligne, au fil de l'année, et obtenir la liasse fiscale sans être un expert de la comptabilité !
3. Correctifs et ajouts de nouvelles fonctionnalités
Ajout de champs sur la saisie de Bien “Date de mise en service” et “Date d’achat”
Nouvelle famille de catégorie “Trésorerie” où vous y trouverez “Virements internes”
Nouvelle catégorie “Autre placements financiers”
Report automatique des soldes sur l’année d’après (N)
Correction sur la date des contrats de location du service gestion locatif
Correction du fichier des écritures comptables de l’IR
Possibilité d’éditer une quittance de loyer à tout moment après avoir catégorisé un loyer
📆03 mars 2023
1. Nouveau service disponible > Suivi des loyers
Vous nous l’avez beaucoup demandé, le voilà ! 😁
Pour les abonnés PREMIUM, des nouveaux services sont désormais disponibles et inclus dans l’abonnement pour le même prix :
Edition et envoi des appels de loyer
Edition et envoi des quittances de loyer
Détection et relances pour loyer impayé
Jusqu’à présent Ownily permettait d’éditer la quittance et c’était au propriétaire de l’envoyer à son locataire. Maintenant tout est automatisable ! Appels, quittances, relances peuvent être paramétrés sur Ownily qui s’en charge pour vous. Vous n’avez plus rien à faire… sauf à mettre à jour les infos en cas de départ du locataire. 😊
Ces nouveautés vous permettent de rassembler le pilotage comptable, fiscal et le suivi des loyers de votre SCI sur une seule et même interface. Plus de services pour le même prix. 🤗
Pour profiter de ce service, il est nécessaire d'avoir activé la synchronisation bancaire et catégorisé au moins 1 loyer.
2. Fin de la notion "lot"
La notion "lot" qui apparaissait auparavant sur la plateforme Ownily a définitivement disparu. Toutes les informations associées sont remontées dans le Bien, ainsi que 2 nouvelles données : vous pouvez bien distinguer la date d'achat et la date de mise en service de votre bien.
Vous pouvez alors catégoriser les locaux détenus comme des "Biens" et les regrouper dans les "Immeubles" comme dans la liasse fiscale.
Bientôt disponible :
Nouvelles catégories disponibles pour SCI IR : autres placements financiers, crédit de TVA, virements internes, produit de cession d’un bien
Clôture de l’année 2022 : évolution de la liste des taches et de l’organisation des tâches pour un enchaînement plus cohérent et facilité jusqu’à la clôture de l’année
📆03 février 2023
Evolutions et améliorations
1. Des assouplissements sur le traitement des Emprunts
Saisie d'un Emprunt sur un Bien : possibilité de saisir la cotisation d'assurance en % du capital restant dû et nouveau type de prêt "Autres" qui permet de ne pas appliquer le traitement standard automatique si votre échéancier est atypique (prêts à paliers par exemple)
La liste des catégories devient plus précise et toutes les catégories liées à l'Emprunt sont rassemblées dans la rubrique "Emprunts et frais associés"
Les suggestions automatiques sont plus performantes encore pour couvrir davantage de transactions
Il devient plus facile de "sortir" du découpage automatique en cas de mouvements exceptionnels ou de prélèvements distincts du Capital, des Intérêts et de l'assurances
⚠️ A noter : ces évolutions seront intégrées très bientôt dans l'article présentant le traitement de l'emprunt sur votre centre d'aide en ligne 🤗
2. Déclaration des Revenus de la SCI (Cerfa 2072)
Nos utilisateurs le demandaient : l'appréciation de la déductibilité des charges, qui y sont éligibles, est désormais portée sur la destination locative du Bien, et non plus la constatation effectives de revenus locatifs sur l'exercice. Conformément à la notice fiscale, seules les charges déductibles sur les Biens déclarés comme "Local Loué" sont reportées.
3. Catégorie Capital social
Il est maintenant possible d'associer l'opération à un Associé.
Corrections de bugs
Déclaration fiscale : gestion du sélecteur d'année en place sur la page Mes Immeubles
Déclaration des revenus de la SCI - Cerfa 2072 : correction des filtres permettant d'affichés la liste des opérations comptabilisés sur une ligne.
Bientôt disponible: la clôture de l'exercice 2022
Le parcours de clôture des comptes et d'édition de la Cerfa est en cours de mise à jour pour : intégrer les Millésimes 2023 et le nouveau calendrier fiscal, enrichir les étapes pour vous accompagner pas à pas et vous aider à contrôler vos traitements et établir la situation finale.
Vous serez informés dès la disponibilité du parcours de Clôture 2022.
📆19 janvier 2023
Nouvelles fonctionnalités
1. Débuter l'exercice
Dans notre dernière communication, nous vous avons indiqué la fermeture de la récupération de l’exercice 2021 sur Ownily. Désormais, il n’est plus possible de traiter l’exercice 2021 quand vous créez un compte sur Ownily, vous démarrez sur 2023 et éventuellement 2022 selon votre situation.
Vous êtes nouveau sur Ownily ? Pour les nouveaux arrivants, il est encore temps d’initier 2022 sur Ownily en combinant la récupération d’un historique par la connexion bancaire et l’import d’un fichier complémentaire.
Si votre SCI est nouvellement immatriculée en 2023 ou si commencer à utiliser Ownily fait partie de vos résolutions de la nouvelle année, vous pouvez choisir de débuter la récupération des données à partir de l’exercice 2023.
2. Paramétrage des Biens
Nous avons remarqué qu’il était difficile pour chacun de différencier les “biens” et les “lots” lors du paramétrage d’une SCI. L'élément "Lot" va alors disparaître progressivement. A ce jour vous devez renseigner 1 lot fictif pour lier le locataire au bien et pour faire fonctionner correctement l’application.
En quoi consiste cette évolution?
Dès à présent il n’est plus possible de renseigner plusieurs lots sur un BIEN ajouté sur l’interface. Chaque local ou propriété est renseigné comme un BIEN distinct sur Ownily.
Cette étape est préalable à d’autres évolutions engagées dans l’objectif de faciliter votre utilisation et vous apporter toujours plus de nouveaux services : indicateurs de rentabilité, valorisation, suivi renforcé des loyers..
Exemple: si vous détenez un immeuble de rapport ou une maison composée de plusieurs locaux, chaque local doit être renseigné comme un bien distinct.
3. Nouvelle configuration des immeubles dans la CERFA
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir organiser la remontée des données dans la déclaration fiscale à partir des biens que vous avez préalablement renseignés.
Pour cela vous pouvez désormais:
Configurer vos immeubles sur une nouvelle sous-page “Mes immeubles” dans la partie “Mes déclarations fiscales”.
Identifier le nom de l’immeuble et cocher dans la liste le ou les biens qui s'y rattache(nt).
⚠️Attention un bien ne peut être rattaché qu'à un seul immeuble
Tips: Il est possible de modifier la configuration des immeubles en cours d’exercice.
Pour en savoir plus, consultez cet article: Comment organiser mes immeubles dans la CERFA
4. Catégorisation automatique de l'abonnement Ownily
L’abonnement Ownily est désormais reconnu par l’application et ventilé automatiquement dans la catégorie déductible “Honoraires de gérance”.
La somme de l’abonnement est subdivisée par défaut en fonction du nombre de biens créés sur l’application pour ventiler la déductibilité.
Vous avez la possibilité de modifier cette ventilation:
Soit en re-catégorisant la transaction à votre guise avec le bouton rouge "catégoriser".
Soit en validant la suggestion Ownily et en modifiant les opérations dans le récapitulatif par la suite.
5. Un affichage plus lisible des attributs dans la catégorisation
Pour catégoriser vos transactions, les attributs ne sont plus affichés en texte brut mais désormais dans des cartouches avec icône. De plus, le nouvel affichage des attributs est désormais responsive (s’adapte sur mobile) et rend la lecture plus facile.
6. Export d'un fichier des écritures comptables (FEC)
Vous nous l'avez fortement demandé, bonne nouvelle! Il est désormais possible d’exporter les écritures comptables au format excel pour récupérer le détail des opérations et être libre sur l’utilisation du fichier (vérifier les ventilations, générer des graphiques…etc). Cette fonctionnalité est accessible dans l'espace "Ma comptabilité".
Dans le fichier vous retrouverez :
Nom de la SCI ; période d’exercice concerné ; date d'extraction
Puis pour chaque opération comptable:
Date
Libellé
Catégorie
Numéro de compte
Débit
Crédit
Corrections de bugs
Emprunt: correction des anomalies liées aux assurances payées à part des échéances.✅
Recherche SCI : passage à une nouvelle API du gouvernement pour que la recherche SCI fonctionne à nouveau.✅
Transactions : correction sur le filtre "À catégoriser.✅
Abonnements : affichage corrigé sur le retour d’un paiement “Upgrade” de l’abonnement.✅
Documents : rubrique "mes loyers" ajoutée lors de l'import d'un fichier sur l'espace "Mes documents".✅
Bientôt disponible: nouveau service de suivi des loyers
Comme beaucoup l’attendent, un service complet de suivi des loyers sera disponible sur l'abonnement PREMIUM avant le printemps 2023 pour vous permettre d'automatiser les communications à vos locataires.
L’activation de ce nouveau service vous permettra de programmer l'édition et l’envoi automatique aux locataires : .
des appels de loyers
des quittances à l’encaissement des loyers
des avis de relances pour impayés à vos locataires retardataires
Un extrait en avant première :
D’autres évolutions sont à l’étude pour enrichir par la suite le suivi des locataires : indexation du loyer, calcul des régularisations de charges, édition d’un bail en ligne… Faites nous part de vos attentes!
👉 Une recommandation ou une question ? Contactez-nous directement depuis le live-chat 💬 ou par email à l'adresse contact@ownily.fr 📩
Mis à jour le : 30/10/2024
Merci !