Comment enregistrer ou archiver un document ?
Sur Ownily, vous pouvez enregistrer ou archiver tout document lié à une transaction ou à votre SCI.
Exemple : vous recevez une facture ou un justificatif de paiement et souhaitez l’associer à une transaction. C’est possible directement depuis la plateforme. Vous pouvez aussi déposer d’autres documents dans votre espace documentaire pour les conserver et les retrouver facilement.
- Ajouter un justificatif à une transaction
Pour ajouter un justificatif à une transaction, cliquez sur Mes Transactions dans la barre de menu à gauche de l’écran.
Commencez par catégoriser une transaction et sélectionner la catégorie adaptée. Ensuite, cliquez sur "Ajouter un justificatif".
Remplissez les différents champs nécessaires à l'enregistrement du justificatif.
Le justificatif est bien rattaché à la transaction.
- Ajouter des documents dans l’espace documentaire
Pour ajouter un document dans l’espace documentaire, cliquer sur Espace Documentaire dans la barre de menu à gauche de l’écran.
Cliquez sur + Ajouter un document.
Une fenêtre s’ouvre et le cheminement est le même que décrit précédemment.
En supplément, Ownily vous demande l’Année d’exercice, la rubrique et le bien concerné.
Cliquez sur Valider pour importer les documents.
Voir aussi :
Comment ajouter un justificatif à une recette ou à une dépense ?
Où retrouver les documents d'un exercice ?
Besoin d’aide ? Consultez les rubriques du centre d’aide ou contactez-nous directement depuis le chat en bas de la page.
Mis à jour le : 21/08/2025
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